INDUSTRY.co.id - Jakarta- Perusahaan konstruksi PT Totalindo Eka Persada merencanakan untuk melepas sebagian sahamnya ke publik melalui mekanisme penawaran umum perdana saham (IPO) di kisaran harga Rp300-Rp490 per saham.
Direktur Utama Totalindo Eka Persada, Donald Sihombing di Jakarta, Selasa (9/5/2017) mengatakan bahwa perseroan akan melepas sebanyak 2,150 miliar saham atau 30,07 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh.
Dengan demikian, perusahaan akan memperoleh dana sekitar Rp645 miliar hingga Rp1,05 triliun.
"Sekitar 60 persen dana yang diperoleh dari IPO itu untuk kebutuhan modal kerja, sekitar 5 persen untuk pengembangan bisnis di bidang konstruksi melalui pembelian mesin, alat berat dan peralatan konstruksi, dan sisanya sebesar 35 persen untuk pembayaran utang perseroan," paparnya.
Ia mengemukakan dalam menjalankan usahanya sejak tahun 1996 di sektor konstruksi, perseroan menggunakan sistem Aluma, yakni metode konstruksi yang berfungsi untuk menyederhanakan proses penyusunan struktur bangunan.
"Sistem itu yang menjadi sebagai salah satu keunggulan kami," katanya.
Ia menambahkan portofolio proyek perseroan meliputi sektor hunian, hotel, komersial, hingga fasilitas publik dan pemerintahan. Gencarnya pembangunan infrastruktur di dalam negeri, perseroan juga akan memperluas proyek hingga ke Jawa Barat dan Banten.
"Kita juga akan mengikut tender yang diselenggarakan pemerintah melalui Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, saya yakin bisa ada tambahan 30-40 persen proyek baru dari pemerintah," ujarnya.
Totalindo Eka Persada menargetkan pernyataan efektif dari OJK dapat diperoleh pada 31 Mei 2017 dan masa penawaran umum akan dilangsungkan pada 2-6 Juni 2017. Dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 9 Juni 2017 mendatang.
Dalam aksi korporasi itu, Totalindo Eka Persada menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT CLSA Sekuritas Indonesia dan PT Indo Premier Sekuritas (terafiliasi) sebagai penjamin pelaksana emisi efek IPO.
Head of Investment Banking Bahana sekuritas Novita Lubis selaku penjamin pelaksana emisi mengatakan bahwa pihaknya optimistis penawaran umum perdana saham Totalindo Eka Persada akan diminati investor mengingat rekam jejaknya yang positif di industri konstruksi.
"Totalindo unggul di segmen pasar menengah ke bawah, baik rusun komersial maupun rusun umum," katanya.
