INDUSTRY.co.id - Jakarta - PT Karya Bersama Anugerah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang real estate, pada hari ini Perseroan mengadakan Due Diligence Meeting & Public Expose dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada calon investor di Hotel Aston Kartika Grogol, Jakarta Barat.
Manajemen Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (Initial Public Offering/IPO) sebanyak-banyaknya 2.150.000.000 (dua miliar seratus lima puluh juta) saham baru kepada publik dengan nilai nominal Rp 20 (dua puluh Rupiah) per saham. dengan Bertindak selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk IPO ini adalah PT Danatama Makmur. Harga penawaran di kisaran Rp100 hingga Rp160 per saham. Target dana Rp 215 miliar.
”Jumlah 2.150.000.000 (dua miliar seratus lima puluh juta) saham tersebut setara dengan 30% dari total saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Perseroan akan menggunakan sebagian besar dana hasil IPO atau sekitar Rp 152 miliar akan digunakan untuk pembelian lahan potensial di daerah Balikpapan dengan luas sekitar ±14 Ha, yang akan segera dikembangkan secara bertahap dengan konsep rusunami. Sedangkan sisanya akan digunakan untuk modal kerja (working capital).
Perseroan mengharapkan dengan adanya penambahan portfolio landbank Perseroan di Balikpapan, Peseroan dapat dengan cepat menangkap peluang pasar yang saat ini sangat besar dan merealisasikan rencana kerja Peseroan. Perseroan percaya pada akhirnya rencana Perseroan ini dapat meningkatkan kinerja Perseroan dan akhirnya menambah nilai bagi pemegang saham”, kata Nicholas Sumasto, Direktur Utama Perseroan di Jakarta, Jumat (31/1/2020).
Bersamaan dengan penawaran umum saham ini, Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi calon investor yang membeli saham dalam Penawaran Umum Perseroan ini. Setiap pemegang 5 (lima) saham baru Perseroan berhak memperoleh 4 (empat) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portapel. Waran yang diterbitkan mempunyai jangka waktu selama 3 (tiga) tahun. Dana hasil pelaksanaan warran Seri I akan digunakan untuk penambahan modal kerja.
Pada hari ini, Perseroan bersama-sama dengan PT Danatama Makmur Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, melakukan paparan uji tuntas (due diligence meeting) dan paparan publik (public expose), yang merupakan tahap awal dari pelaksanaan penawaran awal (bookbuilding) dalam proses IPO ini. Masa bookbuilding direncanakan berlangsung sejak tanggal 28 Januari hingga tanggal 5 Februari 2020, dengan target pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Februari 2020.
