APREA Memperluas Jangkauan ke Real Assets dengan Investasi Infrastruktur

INDUSTRY.co.id - Jakarta – Asosiasi Real Assets Asia Pasifik, APREA, merayakan ulang tahun ke-16 dengan meredefinisi ulang misi asosiasi, yaitu untuk mempromosikan pertumbuhan di sektor aset riil dengan mewakili anggotanya dalam semua masalah kebijakan, menyediakan akses ke penelitian dan wawasan yang memajukan industri dan menghubungkan anggota untuk peluang bisnis.

Transformasi ekonomi Asia selama 60 tahun terakhir belum pernah terjadi sebelumnya dengan abad ke-21 yang digambarkan sebagai "Asian Century". Terlepas dari gejolak pandemi, Asia tetap menjadi tempat pertumbuhan global di masa depan, yang diperkirakan akan memiliki ekonomi terbesar di dunia termasuk China, Jepang, India, dan kawasan ASEAN pada tahun 2030 dan seterusnya. Didorong oleh penurunan demografis, urbanisasi di Asia Pasifik merupakan ledakan besar yang akan mendorong pertumbuhan kelas menengah. Dengan itu, siklus konsumsi pun meningkat. Aset riil merupakan cara megatren struktural kawasan yang akan bertahan lebih lama dari pandemi.

Abad Asia - Pertumbuhan Aset Riil

Asian Development Bank (ADB) memperkirakan bahwa kawasan Asia perlu menginvestasikan 26 triliun USD dari tahun 2016 hingga 2030 jika kawasan tersebut ingin mempertahankan momentum pertumbuhannya, memberantas kemiskinan dan menanggapi perubahan iklim, yang menghasilkan USD 1,7 triliun setahun hingga akhir tahun dasawarsa. Saat ini, diperkirakan hanya sekitar USD 900 juta yang akan diinvestasikan setiap tahun. Dengan kata lain, jika kebijakan kondusif bagi sektor swasta untuk mengisi kekosongan ini, Asia Pasifik memberikan peluang investasi infrastruktur lebih dari USD 8 triliun selama sepuluh tahun ke depan.

“Infrastruktur pada akhirnya menerjemahkan efek urbanisasi menjadi manfaat bagi real estat. Dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh ekonomi yang berkembang pesat yang akan menciptakan lebih dari setengah kota besar di dunia, investasi untuk pembangunan infrastruktur di Asia Pasifik adalah siklus yang akan dimainkan selama beberapa dekade,” menurut Bapak John Lim, Ketua APREA, juga Co-Founder & Deputy Chairman ARA Asset Management Limited.

Dengan permintaan infrastruktur yang diperkirakan akan meningkat secara eksponensial, ada kemungkinan pembiayaan berkelanjutan untuk proyek-proyek besar ini akan mendapatkan daya tarik. Akan ada peluang bagi sektor swasta untuk berpartisipasi, karena banyak prakarsa infrastruktur sejalan dengan alokasi LST, pembangunan kembali, konektivitas, dan pertumbuhan ekonomi.

Aspirasi Ekonomi - Penggerak Utama Regional

Ambisi ekonomi kawasan akan memberikan dorongan yang diperlukan untuk menggerakkan belanja infrastruktur dan mengangkatnya keluar dari keterpurukan akibat virus Corona.

China telah mengumumkan rencana untuk fokus pada pengembangan "infrastruktur baru" untuk mencapai target pembangunan. Rencana investasi infrastruktur utama yang diumumkan untuk 5-7 tahun ke depan akan membutuhkan hampir USD 7 triliun. Rencana juga dilakukan pada sektor infrastruktur India. Pemerintah India dalam anggaran terbarunya, telah berjanji untuk memperluas pengeluaran ke dalam rencana infrastruktur senilai USD1,5 triliun, menciptakan lembaga pembiayaan yang dapat membuka peran pasar modal dalam pembiayaan infrastruktur.

Di Asia Tenggara, proyek infrastruktur yang ambisius sedang berlangsung di seluruh wilayah. Rencana infrastruktur “Bangun! Membangun! Membangun!" di Filipina sedang berlangsung dengan 75 proyek berbeda diproyeksikan memerlukan biaya USD 180 miliar. Di Indonesia, sistem rel kecepatan tinggi yang menghubungkan perjalanan sejauh 140 km antara Jakarta dan Bandung juga sedang dibangun.

“Saat ini, ekonomi Asia Tenggara senilai USD 2,4 triliun adalah yang terbesar ketujuh di dunia dan diperkirakan akan melonjak ke posisi keempat pada tahun 2050. Tenaga kerjanya akan bertambah hingga 60 juta sementara populasi perkotaannya diperkirakan akan meningkat sebanyak 90 juta pada tahun 2030. ASEAN membutuhkan pembangunan infrastruktur jika ingin mempertahankan pertumbuhan ekonominya,” kata CEO APREA, Sigrid Zialcita.

Rencana untuk mengintegrasikan ekonomi kawasan juga akan memicu ledakan infrastruktur lainnya. Ketika inisiatif Belt Road China tidak diragukan lagi merupakan upaya utama untuk menghubungkan Asia, mereka tidak sendirian. Jepang mengartikulasikan kemitraannya sendiri untuk infrastruktur berkualitas untuk memperluas pendanaan dalam pembangunan infrastruktur di kawasan itu. Program diplomasi infrastruktur juga telah membuat AS dan Australia berkolaborasi dalam proyek infrastruktur di kawasan; Uni Eropa juga memiliki strategi “Menghubungkan Eropa dan Asia” sendiri. Semua ini mengarah pada internasionalisasi modal di Asia Pasifik.

 

Kebangkitan REIT

Kebijakan pemerintah di daerah akan terus kondusif dengan upaya signifikan yang dilakukan oleh masing-masing untuk mengembangkan rezim REIT-nya sendiri. Perekonomian berlomba untuk mengamankan masa depan REIT dan momentum yang signifikan akan tercipta karena regulator berusaha untuk tetap relevan dalam permainan. Pertumbuhan lebih lanjut dari kelas aset juga akan didorong oleh partisipasi negara berkembang terbesar di kawasan itu. Seiring dengan percepatan gerakan REIT di wilayah tersebut, stok aset yang dilembagakan akan terus bertambah.

“Kapitalisasi pasar REIT di kawasan ini telah meningkat dari di bawah USD 6 miliar pada awal abad baru menjadi lebih dari USD 315 miliar sekarang. Ada pendorong penting untuk direnungkan bahwa setelah pasar REIT China dan India mapan dan matang, Asia Pasifik akan duduk sebagai episentrum REIT Global dengan kapitalisasi pasar total mencapai US $ 1 triliun pada akhir dekade ini, melebihi AS,” kata Zialcita.

Peluang Besar Mendatang

Pada tahun 2030, tujuh dari 10 kota besar terbesar di dunia akan berada di Asia Pasifik. Populasi perkotaan di kawasan itu akan bertambah hampir tiga miliar. Wilayah ini tetap menjadi pusat aktivitas konstruksi dan karena kota-kotanya terus berkembang, permintaan fundamental untuk real estat dan infrastruktur akan meningkat bersamaan. Tantangan uang semakin beralih dari penahanan ke pemulihan jangka panjang, investasi infrastruktur dan REIT menjadi bagian penting dari persamaan ini, untuk mempercepat pemulihan kawasan dari pandemi dan mengamankan masa depan ekonominya.

“Manfaat berinvestasi dalam aset yang dilembagakan akan lebih jelas saat dunia menuju masa depan pasca pandemi dan sekuritisasi aset yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhannya akan menjadi peluang investasi yang sangat besar. Asia Pasifik tetap prima untuk memanfaatkan revolusi ini dalam aset riil. Tujuan APREA adalah membuka jalan bagi kemajuan peluang investasi ke dalam aset nyata kawasan ini," kata John.