FIF Catat Penerbitan Obligasi Total Hingga Rp 2 Triliun di BEI

Oleh : Hariyanto | Senin, 28 Maret 2022 - 11:30 WIB

PT Federal International Finance (FIF)
PT Federal International Finance (FIF)

INDUSTRY.co.id - Jakarta – PT Federal International Finance (FIF) yang merupakan anak perusahaan PT Astra International Tbk dan bagian dari Astra Financial, mencatatkan penerbitan obligasi dengan total Rp 2 triliun di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (28/4/2022).

Dana tersebut terhimpun melalui penerbitan obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) V (lima) Tahap III (tiga) pada Tahun 2022 yang telah mendapatkan peringkat idAAA (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dan AAA(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Terdapat 2 seri pada penerbitan obligasi kali ini yang ditawarkan oleh PT FIF, yaitu seri A yang merupakan penawaran Obligasi sebesar Rp 1,19 triliun dengan bunga 3,5% per tahun dan tenor selama 370 hari. 

Selanjutnya, untuk penawaran obligasi seri B sebesar Rp 806,97 miliar dengan bunga 5,6% per tahun dan tenor selama 36 bulan.

Penawaran obligasi ini telah dilaksanakan pada tanggal 21 dan 22 Maret 2022 dan didistribusikan secara elektronik pada Jumat, 25 Maret 2022. 

Perolehan dana dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruh oleh Perseroan sebagai modal kerja, khususnya untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor sebagaimana yang ditentukan oleh izin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

Sebagai catatan, obligasi Tahap III yang diterbitkan Perseroan merupakan bagian dari program PUB Obligasi Berkelanjutan V dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 10 triliun. 

Sebelumnya, Perseroan telah menerbitkan obligasi Tahap I pada Juni 2021 dengan jumlah pokok dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp 1,5 triliun. Selanjutnya, Perseroan juga berhasil menghimpun dana pada penerbitan obligasi Tahap II pada Oktober 2021 sebesar Rp 1,75 triliun.

Pada obligasi Tahap III kali ini, Perseroan menunjuk PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai wali amanat.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

oeing 737-300F yang digunakan PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics) dengan rute Jakarta-Balikpapan-Timika-Jayapura yang mampu menampung 15-16 ton.

Jumat, 29 Maret 2024 - 05:50 WIB

Pertumbuhan Logistik Nasional Tembus 8%, CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) memperkirakan sektor logistik nasional tahun ini mengalami pertumbuhan tujuh sampai dengan delapan persen. Tak heran, bisnis logistik turut berperan dalam menggairahkan…

Pasar Murah 1000 Sembako Hingga Bazar Umum, HK Meriahkan Safari Ramadan BUMN

Jumat, 29 Maret 2024 - 04:34 WIB

Pasar Murah 1000 Sembako Hingga Bazar Umum, HK Meriahkan Safari Ramadan BUMN

Menyemarakkan bulan suci Ramadhan 1445 H, Kementerian BUMN bersama PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) dan anak perusahaannya, PT Hakaaston (HKA) menggelar kegiatan Safari Ramadhan BUMN…

Menteri Basuki Dampingi Presiden Jokowi Resmikan Bendung dan Jaringan Irigasi Gumbasa, Pulihkan Pasokan Air untuk Sentra Pangan di Sigi

Jumat, 29 Maret 2024 - 04:19 WIB

Menteri Basuki Dampingi Presiden Jokowi Resmikan Bendung dan Jaringan Irigasi Gumbasa, Pulihkan Pasokan Air untuk Sentra Pangan di Sigi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin,…

Direktur Utama Bank Mandiri Taspen memberikan Sambutan jelang Pengundian Pemenang Mandiri Taspen Bertabur Hadiah 900 juta dalam rangka ulang tahun ke-9

Jumat, 29 Maret 2024 - 04:06 WIB

Ini Para Pemenang Undian Bertabur Hadiah Bank Mandiri Taspen 900 Juta

Bank Mandiri Taspen mengumumkan para pemenang program undian "Bertabur Hadiah Bank Mandiri Taspen 900 Juta" kemarin

Peluncuran Game dan Lagu Tema, “Bae” - Rap Version

Jumat, 29 Maret 2024 - 03:52 WIB

bubbME.AI Meluncurkan Game dan Lagu Tema, “Bae” - Rap Version di Indonesia Pavilion di SXSW 2024

Salah satu dari sepuluh startup di ‘Indonesia Pavilion’ SXSW 2024, bubbME.AI: Gim ponsel ‘peliharaan’ pertama di dunia yang memberikan edukasi dan mengatasi Kekerasan Berbasis Gender…