PLN Rilis Obligasi PUB Tahap IV Senilai Rp2,953 Triliun

Oleh : Hariyanto | Senin, 15 Juli 2019 - 14:10 WIB

PLN Ilustrasi
PLN Ilustrasi

INDUSTRY.co.id - Jakarta —  PT PLN (Persero) menerbitkan obligasi berkelanjutan III Tahap IV tahun 2019 senilai Rp2,953 triliun. Obligasi PUB tahap IV ditawarkan dengan lima seri.

Seri A senilai Rp637 miliar dengan kupon bunga 8% dan tenor selama 5 tahun, seri B sebesar Rp315 miliar dengan kupon 8,5% dan tenor 7 tahun, seri C Rp549 miliar dengan kupon 8,7% dan tenor 10 tahun, seri D Rp395 miliar dengan kupon 9,5% dan tenor 15 tahun, serta seri E sekitar 1,057 triliun dengan kupon 9,975% dan tenor 20 tahun. 

Bersamaan dengan penerbitan obligasi PUB tahap IV ini, PLN juga menawarkan sukuk ijarah berkelanjutan III tahap IV tahun 2019 sekitar Rp1,250 triliun.

Sukuk ijarah tahap IV tersebut, ditawarkan sekitar lima seri. Seri A sekitar Rp274 miliar dan tenor 5 tahun, seri B Rp368 miliar dan tenor 7 tahun, seri C Rp20 miliar dan tenor 10 tahun, seri D sekitar Rp49 miliar dan tenor 15 tahun, serta seri Rp539 miliar dan tenor 20 tahun.

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan ini, perseroan telah memeroleh hasil pemeringkatan atas obligasi berkelantan III dan sukuk ijarah dari Pefindo,, yakni ‘AAA’ dan ‘AAA(sy).

Adapun, para penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk ijarah dipercayakan kepada BCA Sekuritas BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Maybank Sekuritas, Trimegah Sekuritas Indonesia.

Jadwal pelaksanaan penerbitan surat utang ini adalah masa penawaran umum dilakukan pada 26-29 Juli 2019, penjatahan 30 Juli, pengembalian uang pemesanan 1 Agustus, serta pencatatan di BEI 2 Agustus 2019.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan investasi pembangkit, dan/atau jaringan transmisi di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua, dan/atau interkoneksi di antaranya, dan/atau jaringan distribusi tenaga listrik di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua. (imq)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Gelaran 100 Innovations Networking Event

Rabu, 16 Oktober 2019 - 22:40 WIB

Gandeng Startup, Kadin Dorong Pelaku Usaha Manfaatkan Teknologi Sistem Informasi

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong kolaborasi para pelaku usaha melalui pemanfaatan teknologi sistem informasi dengan melibatkan start up.

Outlet baru Gulu Gulu Star

Rabu, 16 Oktober 2019 - 21:52 WIB

Sour Sally Group Buka Outlet Gulu Gulu Star di Central Park

Sour Sally Group membuka outlet baru dari Gulu Gulu Star dengan konsep yang lebih besar serta menghadirkan menu yang lebih variatif untuk memanjakan pelangganya. Kali ini Gulu Gulu memilih Central…

Sekretaris Jenderal PUPR Anita Firmanti dengan Vice Chairman China International Development Cooperation Agency (CIDCA) Deng Boqing

Rabu, 16 Oktober 2019 - 21:18 WIB

Pemerintah Gandeng Tiongkok Garap Bendungan di Sulawesi dan Kalimantan

Penandatanganan Exchange of Letter ini merupakan tanda dimulainya kegiatan Engineering Services persiapan pembangunan Bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara dengan dana hibah dari Pemerintah…

Amato Rudolph Kembali Cetak Double Winner di ISSOM 2019

Rabu, 16 Oktober 2019 - 20:00 WIB

Amato Rudolph Kembali Cetak Double Winner di ISSOM 2019

Pembalap Amato belia Amato Rudolph mencetak double winner putaran 5 ISSOM 2019 di Sentul International Circuit, Bogor, Jawa Barat Minggu (13/10/2019). Catatan double winner Amato Rudolph, ini…

Kasubdit BUMD Bidang Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Bambang Arianto

Rabu, 16 Oktober 2019 - 19:11 WIB

BUMD Dituntut Untuk Siap Dalam Menghadapi Era Industri 4.0

Dalam menghadapi tantangan di era industri 4.0, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dituntut untuk siap dalam menghadapi berbagai perubahan supaya dapat bersaing dalam dunia usaha yang semakin menggeliat…