MYOR Tawarkan Kupon Obligasi 9,25% per Tahun

INDUSTRY.co.id - Jakarta- PT Mayora Indah Tbk (MYOR) menawarkan kupon sebesar 9,25% per tahun untuk obligasi berkelanjutan I/2017 bernilai total Rp500 miliar. Obligasi tersebut ditawarkan sebesar 100% dari jumlah pokok obligasi.

Menurut prospektus ringkas yang dipublikasikan Senin (20/2/2017), manajemen MYOR mengemukakan, kupon obligasi berjangka lima tahun itu akan dibayarkan setiap tiga bulan sekali sejak tanggal emisi atau sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi yang bersangkutan.

Pembayaran kupon pertama obligasi yang mendapat peringkat idAAA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) akan dilakukan pada 24 Mei 2017, sedangkan tanggal pembayaran kupon obligasi yang terakhir akan dilakukan pada 24 Februari 2022, sekaligus merupakan tanggal pelunasan pokok obligasi.

Sekitar Rp250 miliar dari hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk melunasi Sukuk Mudharabah Mayora Indah II/2012. Dana hasil penerbitan sukuk tersebut digunakan untuk membiayai modal kerja MYOR, yang tediri dari penyediaan bahan baku, bahan pembungkus dan spare part mesin yang mendukung kinerja perseroan. Sukuk tersebut akan jatuh tempo pada 9 Mei 2017.

Sementara itu, sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan yang meliputi pembiayaan kegiatan operasional pabrik yang terkait dengan produksi perseroan, yaitu pembelian bahan baku, bahan pembungkus dan pembayaran biaya lainnya.

Perseroan dalam aksi korporasi ini telah menunjuk PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Sucorinvest Central Gani dan PT BCA Sekuritas sebagai penjamin emisi.***