INDUSTRY.co.id - Jakarta- Perusahaan bidang pertanian dan perindustrian PT Tunas Baru Lampung Tbk menerbitkan obligasi dengan mekanisme penawaran umum berkelanjutan (PUB) tahap pertama pada 2018 ini sebesar Rp1 triliun.
Obligasi yang diterbitkan itu memiliki tenor lima tahun dengan kupon di kisaran 9-9,75 persen, kata Wakil Presiden Direktur Tunas Baru Lampung Tbk Sudarmo Tasmin di Jakarta, Rabu (28/2/2018)
Ia mengemukakan obligasi yang diterbitkan itu merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan yang ditargetkan sebanyak-banyaknya senilai Rp1,5 triliun. PUB yang diterbitkan itu memperoleh peringkat A+ (single A plus) dari PT Fitch Ratings Indonesia.
Ia menyampaikan dana yang diraih dari hasil penerbitan obligasi itu akan digunakan untuk pelunasan seluruh pokok pijaman perseroan kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk, menurunkan saldo pinjaman ke PT Bank CIMB Niaga Tbk, Bank OCBC NISP Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Ia mengatakan salah satu faktor penerbitan obligasi yakni kecenderungan tingkat suku bunga yang berfluktuasi, kondisi itu membuat manajemen mencari sumber dana diluar perbankan, seperti pasar modal dengan melalui penerbitan obligasi.
"Kami menerbitkan obligasi untuk refinancing, kupon yang ditawarkan juga lebih rendah dari 'current loan' yang sekitar 10-12 persen. Dengan penerbitan obligasi ini diharapkan memperbaiki rasio utang perseroan," katanya.
Sementara itu, rencana masa penawaran awal (bookbuilding) obligasi itu akan dilakukan pada 27 Februari-12 Maret 2018. Masa penawaran umum akan dilaksanakan pada 23-26 Maret 2018. Sementara pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia pada 2 April.
Dalam aksi korporasi itu, Tunas Baru Lampung Tbk telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. (Ant)
