KB Finansia Multi Finance   Terbitkan Obligasi Rp1 Triliun 

INDUSTRY.co.id-Jakarta-PT  KB  Finansia  Multi  Finance   yang  fokus  pada  pembiayaan  mobil  bekas, motor bekas,  dan DE&A. Terbitkan obligasi maksimal sebesar Rp1 Triliun.

Obligasi yang telah memperoleh peringkat AA+(idn) (Double A Plus) dari PT Fitch Ratings Indonesia  tersebut  akan  dibagi  dalam  dua  seri  yaitu  Seri  A  dan  Seri  B.  Meski  jumlah  pokok  untuk  masing‐masing  seri  berikut  suku  bunganya  belum  ditentukan,  namun  Seri A  akan memiliki  tenor  370  hari dan  Seri  B  akan  memiliki  tenor  3  tahun.  Seri A tenor 1 tahun dengan kupon 4.60-5.10 dan Seri B tenor 3 tahun dengan kupon 6.50-7.00. demikian siaran pers perseroan di Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Obligasi  akan  ditawarkan  dalam  satuan  pemesanan Rp5.000.000,‐.   Suku bunga Obligasi I KB Finansia Multi Finance akan dibayarkan setiap Triwulan. Pembayaran Bunga  Obligasi  pertama  akan  dilakukan  pada  tanggal  22  Oktober  2022,  sedangkan  pembayaran  Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 2 Agustus 2023  untuk Obligasi seri A dan tanggal 22 Juli 2025 untuk Obligasi seri B. 

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut setelah dikurangi dengan biaya‐ biaya,  dan  pengeluaran‐pengeluaran  sehubungan  dengan  Emisi,  seluruhnya  akan  digunakan  Perseroan untuk penyaluran pembiayaan konsumen.   Perseroan tidak melakukan penyisihan dana (sinking fund) untuk Obligasi  I KB Finansia Multi Finance  dengan  pertimbangan  untuk  mengoptimalkan  penggunaan  dana  dari  hasil  Penawaran  Umum  Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini. 

Namun  untuk  menjamin  pembayaran  seluruh  jumlah  utang  yang  wajib  dibayar  oleh  Perseroan  kepada Pemegang  Obligasi,  Perseroan  memberikan  jaminan  kepada  Pemegang  Obligasi,  melalui  Wali  Amanat, berupa piutang (performing) yang merupakan bagian dari asset PerseroanPiutang (performing) yang dijaminkan merupakan piutang yang tidak terdapat keterlambatan dalam  pembayaran  pokok  dan/  atau  bunga,  melewati  90  hari  kalender. 

Sedangkan  total  nilai  piutang (performing) yang akan diikat dalam akta jaminan fidusia adalah sekurang‐kurangnya 20% dari nilai  pokok Obligasi pada saat Tanggal Emisi, dan selambat‐lambatnya 5 (lima) bulan sejak Tanggal Emisi  Obligasi menjadi sekurang‐kurangnya 60% dari nilai pokok Obligasi. 

Yang bertindak menjadi Wali Amanat dalam Penawaran Umum Obligasi I KB Finansia Multi Finance  adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sementara yang bertindak sebagai PenjaminPelaksana Emisi Obligasi adalah  PT Korea  Investment And Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.