INDUSTRY.co.id - Jakarta, OCBC Premier Banking memperkenalkan Wealth Report sebagai bagian dari layanan Wealth Discovery untuk membantu nasabah Premier menyusun strategi keuangan dan investasi yang lebih terukur.
Laporan tersebut dirancang menyajikan analisis menyeluruh mengenai kondisi aset dan portofolio sehingga keputusan investasi dapat disesuaikan dengan tujuan finansial serta profil risiko masing-masing nasabah.
Melalui Wealth Report, nasabah bersama Relationship Manager (RM) dapat meninjau kembali komposisi investasi yang dimiliki sekaligus mengidentifikasi peluang optimalisasi aset.
Laporan ini menjadi salah satu instrumen yang mendukung proses evaluasi portofolio secara berkala dengan pendekatan berbasis data.
"Wealth Report memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi portofolio sehingga nasabah dapat mengambil keputusan investasi berdasarkan data, selaras dengan risk appetite dan aspirasi keuangan mereka. Dengan demikian, portofolio yang dimiliki dapat bekerja lebih optimal untuk mencapai tujuan finansial, sekaligus membuat nasabah lebih well-informed dan percaya diri dalam menentukan langkah investasinya," ujar Diamond Stole, Wealth Management Advisory Head OCBC.
Wealth Report menghadirkan empat komponen utama yang dapat dimanfaatkan nasabah. Pertama, Net Worth Report yang membantu menghitung total kekayaan bersih sekaligus memantau proporsi liabilitas dan kondisi kesehatan finansial.
Kedua, Asset-Based dan Currency-Based Allocation yang memberikan gambaran mengenai komposisi aset berdasarkan kelas aset maupun eksposur terhadap mata uang asing.
Selain itu, tersedia Asset Holding Report yang dilengkapi informasi unrealized profit/loss untuk mengevaluasi kinerja masing-masing instrumen investasi serta mendukung strategi rebalancing portofolio.
Nasabah juga dapat memanfaatkan fitur Monthly Performance Tracking guna memantau perkembangan imbal hasil maupun koreksi portofolio setiap bulan.
Menurut Stephanie Kristanto, Premier Banking Segment Head OCBC, pengembangan Wealth Report merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat layanan wealth management bagi nasabah Premier.
"OCBC Premier Banking ingin menghadirkan ekosistem layanan yang mendukung setiap aspirasi finansial nasabah. Untuk itu, kami terus memperkuat produk Premier melalui solusi wealth dan keuangan yang holistik, berbagai privilese, serta kemudahan transaksi global untuk mendukung ambisi, gaya hidup, dan pertumbuhan bisnis nasabah," kata Stephanie.
OCBC juga mengintegrasikan kapabilitas wealth management tersebut melalui aplikasi OCBC Mobile yang dapat diakses nasabah, serta RM Mobile yang mendukung Relationship Manager dalam memberikan layanan konsultasi dan pendampingan investasi secara lebih efektif.
