INDUSTRY.co.id - Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan III tahap I 2019 senilai Rp5 triliun.
Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo mengungkapkan penerbitan obligasi akan menghimpun dana sebesar Rp20 triliun dengan jumlah pokok oblgasi tahap I maksimal Rp5 triliun.
"Dana yang berhasil dihimpun dari penerbitan obligasi ini rencananya akan digunakan untuk mengembangkan bisnis perusahaan yaitu memperbesar penyaluran kredit berdasarkan prinsip prudensial banking dan good corporate governance," kata dia di Jakarta, Rabu (2/10/2019).
Adapun tenor obligasi terdiri dari tiga. Pertama seri A selama 370 hari dengan kupon 6,35-7,00 persen. Kedua seri B untuk durasi 3 tahun dengan kupon 7,19-7,79 persen dan seri C untuk masa 5 tahun dengan kupon 7,51-8,21 persen.
Periode bookbuilding akan dilakukan 2-16 Oktober 2019 bisa dilakukan penawaran umum. Tanggal penjatahan akan berlagsung 5 November 2019 dan 6 November 2019 pengembalian uang pesanan. Distribusi obligasi secara elektronik akan dilakukan pada 7 November 2019 dan pencatatan di BEI pada 8 November 2019.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obigasi ini PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier, PT Mandiri Sekuritas, PT Samuel Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
