INDUSTRY.co.id - Jakarta - Para pemegang saham PT Pan Brothers Tbk (PBRX) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Selasa (26/01/2021), menyetujui penerbitan obligasi global bernilai maksimum USD350 juta. Obligasi yang akan jatuh tempo pada 2026 tersebut akan dicatat di Bursa Efek Singapura (Singapore Stock Exchange/SSX).

“Obligasi ini dijamin oleh perseroan beserta anak-anak usahanya. Dana hasil penerbitan obligasi itu akan digunakan untuk pelunasan utang perseroan dan anak usahanya bernilai total USD171,08 juta yang akan jatuh tempo pada Januari 2022,” papar Iswardeni, Corporate Secretary PBRX, usai acara RUPSLB di Graha CIMB Jakarta.

Deni juga mengungkapkan, dana hasil penerbitan obligasi global tersebut juga akan digunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) utang sindikasi sebesar USD138,50 juta. Adapun sisanya sekitarUSD40 juta akan digunakan untuk modal kerja perseroan.

Sementara itu, Ludjianto Setijo, Direktur Utama PBRX, dalam keterbukaan informasi di Jakarta, Senin (15/01/2021), mengemukakan, penerbitan obligasi global ini akan tunduk pada Rule 144A dan Regulation S.U.S Securities Act 1933.

PBRX adalah produsen garmen yang melayani jasa pembuatan busana dari berbagai merek terkemuka, yaitu Uniqlo, Ralph Lauren dan Macy’s. Perseroan sebelumnya telah memperoleh standstill agreement atau perjanjian penundaan pembayaran utang USD138,5 juta dari sejumlah bank setelah bernegosiasi selama beberapa bulan. (Abraham Sihombing)