INDUSTRY.co.id - Jakarta, PT Chandra Asri Pacific Tbk menuntaskan Program Obligasi Berkelanjutan V (PUB V) dengan total nilai penerbitan mencapai Rp6 triliun. Penyelesaian program tersebut ditandai oleh suksesnya penerbitan PUB V Tahap III senilai Rp2,25 triliun yang mengalami oversubscription, mencerminkan tingginya minat investor di tengah kondisi pasar pendanaan yang semakin selektif.

Tingginya permintaan pada penerbitan tahap terakhir ini menjadi sinyal kuat atas kepercayaan pasar terhadap fundamental bisnis Perseroan, disiplin pengelolaan keuangan, serta prospek pertumbuhan jangka panjang Chandra Asri Group.

Group CFO dan Direktur Chandra Asri Group, Andre Khor, mengatakan keberhasilan penyelesaian program obligasi tersebut menunjukkan kepercayaan investor yang terus terjaga terhadap arah bisnis perusahaan.

“Keberhasilan penyelesaian Program Obligasi Berkelanjutan V (PUB V) serta tingginya minat investor yang tercermin dari oversubscription pada penerbitan obligasi tahap akhir menunjukkan kepercayaan berkelanjutan investor terhadap fundamental bisnis dan prospek pertumbuhan jangka panjang Chandra Asri Group,” ujar Andre Khor.

Ia menambahkan, perusahaan mengapresiasi dukungan para investor dan akan terus menjaga disiplin keuangan sembari memperkuat keunggulan operasional dan daya saing bisnis.

“Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan oleh para investor, dan tetap berkomitmen untuk menjaga disiplin keuangan sekaligus memperkuat keunggulan operasional dan daya saing Perseroan. Dukungan ini memungkinkan kami untuk terus menjalankan strategi pertumbuhan jangka panjang serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia dan kawasan Asia Tenggara,” lanjutnya.

Program PUB V diterbitkan dalam tiga tahap, yakni Tahap I sebesar Rp1,5 triliun, Tahap II Rp2,25 triliun, dan Tahap III Rp2,25 triliun. Dengan demikian, total dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp6 triliun.

Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja, terutama mendukung pengadaan bahan baku produksi yang diperlukan dalam kegiatan operasional perusahaan. 

Langkah ini dinilai semakin memperkuat fleksibilitas keuangan Perseroan dalam memenuhi kebutuhan operasional sekaligus mendukung agenda pertumbuhan jangka panjang.

Keberhasilan penyelesaian program tersebut turut didukung sejumlah institusi pasar modal terkemuka yang bertindak sebagai Joint Lead Underwriters, yakni BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Henan Putihrai Sekuritas, KB Valbury Sekuritas Indonesia, Mandiri Sekuritas, Sinarmas Sekuritas, serta Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Ke depan, Chandra Asri Group menegaskan komitmennya untuk terus mendiversifikasi dan mengoptimalkan sumber pendanaan guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan, menjaga ketahanan finansial, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.