INDUSTRY.co.id - Jakarta – PT Aneka Gas Industri Tbk (AGII) menawarkan bunga obligasi I/2017 bernilai total Rp43 miliar antara 9,9-10,35% per tahun. Penerbitan obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) obligasi perseroan bernilai total Rp100 miliar.

Dalam keterengan tertulis, Rabu (14/06/2017), manajemen AGII mengemukakan, obligasi yang dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) tersebut diterbitkan dalam dua seri, yaitu Seri A dan Seri B. Bunga obligasi Seri A bernilai Rp32 mliar ditawarkan sebesar 9,90% per tahun dan Seri B yang senilai Rp11 miliar sebesar 10,35%.

Manajemen AGII telah menunjuk penjamin pelaksana emisi obligasi tersebut, yaitu PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Bank Mandiri Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas. Sedangkan PT Bank Mega Tbk (MEGA) ditunjuk sebagai wali amanat.

Obligasi yang memperoleh peringkat “A minus” dari PT Fitch Ratings Indonesia akan ditawarkan pada 26-31 Juni 2017. Obligasi tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2 Juli 2017. (Abraham Sihombing)