MYOR Tawarkan Kupon Obligasi 9,25% per Tahun

Oleh : Abraham Sihombing | Senin, 20 Februari 2017 - 12:29 WIB

PT Mayora Indah. (Foto: IST)
PT Mayora Indah. (Foto: IST)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- PT Mayora Indah Tbk (MYOR) menawarkan kupon sebesar 9,25% per tahun untuk obligasi berkelanjutan I/2017 bernilai total Rp500 miliar. Obligasi tersebut ditawarkan sebesar 100% dari jumlah pokok obligasi.

Menurut prospektus ringkas yang dipublikasikan Senin (20/2/2017), manajemen MYOR mengemukakan, kupon obligasi berjangka lima tahun itu akan dibayarkan setiap tiga bulan sekali sejak tanggal emisi atau sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi yang bersangkutan.

Pembayaran kupon pertama obligasi yang mendapat peringkat idAAA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) akan dilakukan pada 24 Mei 2017, sedangkan tanggal pembayaran kupon obligasi yang terakhir akan dilakukan pada 24 Februari 2022, sekaligus merupakan tanggal pelunasan pokok obligasi.

Sekitar Rp250 miliar dari hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk melunasi Sukuk Mudharabah Mayora Indah II/2012. Dana hasil penerbitan sukuk tersebut digunakan untuk membiayai modal kerja MYOR, yang tediri dari penyediaan bahan baku, bahan pembungkus dan spare part mesin yang mendukung kinerja perseroan. Sukuk tersebut akan jatuh tempo pada 9 Mei 2017.

Sementara itu, sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan yang meliputi pembiayaan kegiatan operasional pabrik yang terkait dengan produksi perseroan, yaitu pembelian bahan baku, bahan pembungkus dan pembayaran biaya lainnya.

Perseroan dalam aksi korporasi ini telah menunjuk PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Sucorinvest Central Gani dan PT BCA Sekuritas sebagai penjamin emisi.***

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk (BTPN)

Kamis, 28 Maret 2024 - 14:44 WIB

Bank BTPN Akuisisi Dua Perusahaan Pembiayaan PT Oto Multiartha dan PT Summit Oto Finance

Akuisisi OTO dan SOF jadi tonggak penting bagi Bank BTPN dalam mendorong inovasi produk dan layanan yang semakin relevan dengan kebutuhan perbankan dan pembiayaan masyarakat Indonesia.

Alfath Flemmo, Komposer Produser Musik AI, Mahasiswa President University

Kamis, 28 Maret 2024 - 14:13 WIB

Alfath Flemmo, Komposer Produser Musik AI, Mahasiswa President University Raih Beasiswa dari Sony Music Group Global Scholars Program

Alfath, mahasiswa President University, musisi muda Indonesia asal Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang tengah menempuh studi sarjana Sistem Informasi untuk Bisnis dan Manajemen telah mencatat…

Pelita Air

Kamis, 28 Maret 2024 - 13:51 WIB

Dukung Kelancaran Angkutan Lebaran 2024, Pelita Air Siapkan 273 Ribu Kursi Penerbangan

Pelita Air (kode penerbangan IP), maskapai medium service, menyiapkan 273 ribu kursi penerbangan selama periode angkutan lebaran pada 3 hingga 18 April 2024. Hal ini dilakukan untuk mendukung…

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif

Kamis, 28 Maret 2024 - 13:05 WIB

15 Subsektor Ekspansi, IKI Maret 2024 Tembus 53,05

Indeks Kepercayaan Industri (IKI) bulan Maret 2024 mencapai 53,05, meningkat sebesar 0,49 poin dibandingkan bulan Februari 2024 sebesar 52,56. Kenaikan nilai IKI pada Maret ini dipengaruhi oleh…

TikTok Rising Temukan Sensasi Musik Indonesia Berikutnya

Kamis, 28 Maret 2024 - 12:50 WIB

TikTok Rising Temukan Sensasi Musik Indonesia Berikutnya

Platform hiburan digital terkemuka, TikTok, meluncurkan TikTok Rising Indonesia, program baru untuk menemukan dan mendukung talenta-talenta lokal yang sedang berkembang, membina komunitas musisi…