Bunga Obligasi I/2017 Adhi Karya Ditetapkan 9,25% per Tahun

Oleh : Abraham Sihombing | Senin, 19 Juni 2017 - 18:25 WIB

Logo PT Adhi Karya Tbk (ADHI) (seputarforex.com)
Logo PT Adhi Karya Tbk (ADHI) (seputarforex.com)

INDUSTRY.co.id - Jakarta – Bunga obligasi I/2017 PT Adhi Karya Tbk (ADHI) bernilai Rp2,73 triliun ditetapkan sebesar 9,25% per tahun. Sebelumnya, bunga obligasi berjangka 5 tahun tersebut diindikasikan antara 8,75-9,5% per tahun pada masa penawaran awal (bookbuilding).

Total nilai obligasi yang diterbitkan ADHI kali ini sebanyak-banyaknya Rp3 triliun. Penerbitan obligasi ini adalah bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Adhi Karya tahap kedua bernilai total Rp5 triliun yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment).

Karena itu, menurut manajemen perseroan dalam keterangan tertulis, sisa jumlah pokok obligasi sebesar Rp764 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort).

Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban perseroan untuk menerbitkan obligasi.

Menurut prospektus ADHI, sebagian besar dana hasil penerbitan obligasi itu akan digunakan untuk modal kerja operasional LRT, TOD dan proyek-proyek lainnya. Disamping itu, dana hasil penerbitan obligasi tersebut juga akan digunakan untuk melunasi obligasi dan sukuk mudharabah yang akan jatuh tempo pada 3 Juli 2017 yang masing-masing bernilai Rp375 miliar dan Rp125 miliar.

Untuk merealisasikan aksi korporasi ini, manajemen ADHI menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin emisi. (Abraham Sihombing)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PT Ciputra Residence melakukan ground breaking proyek EcoHome Apartement di kawasan Citra Raya Tangerang Banten, Sabtu (16/12/2017).

Minggu, 17 Desember 2017 - 07:30 WIB

Ciputra Residence Bangun 4 Tower Apartemen Terjangkau

Kebutuhan akan hunian kian terus meningkat, melihat antuasiasme tersebut PT Ciputra Residence melakukan ground breaking proyek EcoHome Apartement di kawasan Citra Raya Tangerang Banten, Sabtu…

Ketua MUI Kiai Ma'ruf Amin bersama Ulama menggelar konfrensi Pers aksi bela palestina 1712 (foto hidayatulah)

Minggu, 17 Desember 2017 - 04:58 WIB

Ma'ruf Amin Pastikan Aksi Bela Palestina Tidak Ada Unsur Politis

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin menegaskan tidak ada unsur politik praktis dalam aksi bela Palestina yang akan digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Minggu (17/12).…

Presiden Jokowi berfoto bersama peserta Apel Kebangsaan Pemuda Islam Indonesia di pelataran Candi Prambanan, Sabtu (16/12). (Foto: BPMI)

Minggu, 17 Desember 2017 - 04:37 WIB

Enam Usulan Indonesia Terkait Penyelesaian Masalah Palestina

Presiden juga sudah menyampaikan enam usulan Indonesia dalam KTT luar biasa OKI.

Presiden Jokowi berfoto bersama peserta Apel Kebangsaan Pemuda Islam Indonesia di pelataran Candi Prambanan, Sabtu (16/12). (Foto: BPMI)

Minggu, 17 Desember 2017 - 04:30 WIB

Presiden Jokowi Yakin Aksi Bela Palestina Berlangsung Tertib

Presiden Joko Widodo meyakini Aksi Bela Palestina yang akan berlangsung pada 17 Desember 2017 atau disebut aksi 1712 berlangsung dengan tertib.

Menteri Pemuda dan Olah raga Imam Nahrawi (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 17 Desember 2017 - 04:15 WIB

Menpora Harapkan Pemuda Harus Siap Tanggulangi Bencana

Menteri Pemuda dan Olah raga Imam Nahrawi meminta pemuda Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) dan Barisan Serbaguna NU (Banser) siap dalam penanggulangan bencana alam.