Bunga Obligasi I/2017 Adhi Karya Ditetapkan 9,25% per Tahun

Oleh : Abraham Sihombing | Senin, 19 Juni 2017 - 18:25 WIB

Logo PT Adhi Karya Tbk (ADHI) (seputarforex.com)
Logo PT Adhi Karya Tbk (ADHI) (seputarforex.com)

INDUSTRY.co.id - Jakarta – Bunga obligasi I/2017 PT Adhi Karya Tbk (ADHI) bernilai Rp2,73 triliun ditetapkan sebesar 9,25% per tahun. Sebelumnya, bunga obligasi berjangka 5 tahun tersebut diindikasikan antara 8,75-9,5% per tahun pada masa penawaran awal (bookbuilding).

Total nilai obligasi yang diterbitkan ADHI kali ini sebanyak-banyaknya Rp3 triliun. Penerbitan obligasi ini adalah bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Adhi Karya tahap kedua bernilai total Rp5 triliun yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment).

Karena itu, menurut manajemen perseroan dalam keterangan tertulis, sisa jumlah pokok obligasi sebesar Rp764 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort).

Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban perseroan untuk menerbitkan obligasi.

Menurut prospektus ADHI, sebagian besar dana hasil penerbitan obligasi itu akan digunakan untuk modal kerja operasional LRT, TOD dan proyek-proyek lainnya. Disamping itu, dana hasil penerbitan obligasi tersebut juga akan digunakan untuk melunasi obligasi dan sukuk mudharabah yang akan jatuh tempo pada 3 Juli 2017 yang masing-masing bernilai Rp375 miliar dan Rp125 miliar.

Untuk merealisasikan aksi korporasi ini, manajemen ADHI menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin emisi. (Abraham Sihombing)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Bank Mandiri Syariah (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 28 Mei 2018 - 12:14 WIB

Ekonomi Keuangan Syariah Libatkan Seluruh Masyarakat

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Bambang Pramasudi mengatakan, ekonomi dan keuangan syariah bukan merupakan suatu konsep ekslusif yang hanya ditujukan kepada umat…

Febri Diansyah Juru Bicara KPK (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 28 Mei 2018 - 12:02 WIB

KPK Bantah KTP-E Tercecer Merupakan Barang Bukti

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah membantah kartu-kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) yang tercecer di Kabupaten Bogor merupakan barang bukti KPK.

Para seniman Indonesia yang terlibat dalam acara Pembukaan dan Penutupan Asian Games 2018

Senin, 28 Mei 2018 - 11:38 WIB

Seremoni Pembukaan Asian Games Bakal Jadi Yang Termegah Di Dunia

Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (Inasgoc) kemarin mulai memberikan gambaran tentang persiapan seremoni pembukaan dan penutupan Asian Games 2018. Panggung prosesi upacara pembukaan pada 18…

Pelabuhan Peti Kemas (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 28 Mei 2018 - 11:38 WIB

Tol Laut Turunkan Harga Barang di Kepulauan

Asisten Administrasi Pembangunan kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Benhard Pilat mengatakan program Tol Laut mulai berdampak pada penurunan harga barang di wilayah kepulauannya.

Pengisian LPG 3kg

Senin, 28 Mei 2018 - 11:23 WIB

Pertamina Jamin Pasokan dan Distribusi LPG Aman Selama Ramadhan

Masyarakat tidak perlu khawatir dengan pasokan dan distribusi LPG selama Ramadan.