Bunga Obligasi I/2017 Adhi Karya Ditetapkan 9,25% per Tahun

Oleh : Abraham Sihombing | Senin, 19 Juni 2017 - 18:25 WIB

Logo PT Adhi Karya Tbk (ADHI) (seputarforex.com)
Logo PT Adhi Karya Tbk (ADHI) (seputarforex.com)

INDUSTRY.co.id - Jakarta – Bunga obligasi I/2017 PT Adhi Karya Tbk (ADHI) bernilai Rp2,73 triliun ditetapkan sebesar 9,25% per tahun. Sebelumnya, bunga obligasi berjangka 5 tahun tersebut diindikasikan antara 8,75-9,5% per tahun pada masa penawaran awal (bookbuilding).

Total nilai obligasi yang diterbitkan ADHI kali ini sebanyak-banyaknya Rp3 triliun. Penerbitan obligasi ini adalah bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Adhi Karya tahap kedua bernilai total Rp5 triliun yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment).

Karena itu, menurut manajemen perseroan dalam keterangan tertulis, sisa jumlah pokok obligasi sebesar Rp764 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort).

Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban perseroan untuk menerbitkan obligasi.

Menurut prospektus ADHI, sebagian besar dana hasil penerbitan obligasi itu akan digunakan untuk modal kerja operasional LRT, TOD dan proyek-proyek lainnya. Disamping itu, dana hasil penerbitan obligasi tersebut juga akan digunakan untuk melunasi obligasi dan sukuk mudharabah yang akan jatuh tempo pada 3 Juli 2017 yang masing-masing bernilai Rp375 miliar dan Rp125 miliar.

Untuk merealisasikan aksi korporasi ini, manajemen ADHI menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin emisi. (Abraham Sihombing)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Masjid Istiqlal, Jakarta (Chodijah Febriyani/Industry.co.id)

Sabtu, 24 Juni 2017 - 20:50 WIB

Quarish Shihab Isi Khutbah Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta

Kepala Bagian Protokol dan Humas Masjid Istiqlal Abu Hurairah Abdul Salam mengatakan mantan Menteri Agama Quraish Shihab akan mengisi khutbah shalat Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriyah/2017 Masehi…

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. (Foto: IST)

Sabtu, 24 Juni 2017 - 20:41 WIB

Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 1438H Minggu 25 Juni 2017

Pemerintah melalui Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengumumkan, bahwa Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah jatuh pada hari Minggu, 25 Juni 2017.

Setya Novanto

Sabtu, 24 Juni 2017 - 20:31 WIB

Setya Novanto Prihatin Teror di Masjid Haram Mekkah Arab Saudi

Ketua DPR RI Setya Novanto menyatakan prihatin atas percobaan serangan teror bom bunuh diri yang akan menyerang Masjidil Haram di Kota Makkah Arab Saudi.

Presiden Joko Widodo (Foto: Ist)

Sabtu, 24 Juni 2017 - 20:28 WIB

Presiden Jokowi akan Rayakan Idul Fitri Jakarta

Presiden Joko Widodo akan merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah di Kota Jakarta. Pada malam takbiran Jokowi mengaku dirinya akan berada di Istana Bogor.

Masjid Istiqlal, Jakarta (Chodijah Febriyani/Industry.co.id)

Sabtu, 24 Juni 2017 - 15:21 WIB

Masjid Istiqlal Jakarta Terima Zakat Fitrah Rp400 Juta

Masjid Istiqlal, Jakarta telah menerima zakat fitrah pemberi zakat (muzaki) sebesar Rp400 juta dalam bentuk uang dan angka tersebut akan dapat bertambah seiring aktivitas gerai zakat yang masih…