Bunga Obligasi I/2017 Adhi Karya Ditetapkan 9,25% per Tahun

Oleh : Abraham Sihombing | Senin, 19 Juni 2017 - 18:25 WIB

Logo PT Adhi Karya Tbk (ADHI) (seputarforex.com)
Logo PT Adhi Karya Tbk (ADHI) (seputarforex.com)

INDUSTRY.co.id - Jakarta – Bunga obligasi I/2017 PT Adhi Karya Tbk (ADHI) bernilai Rp2,73 triliun ditetapkan sebesar 9,25% per tahun. Sebelumnya, bunga obligasi berjangka 5 tahun tersebut diindikasikan antara 8,75-9,5% per tahun pada masa penawaran awal (bookbuilding).

Total nilai obligasi yang diterbitkan ADHI kali ini sebanyak-banyaknya Rp3 triliun. Penerbitan obligasi ini adalah bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Adhi Karya tahap kedua bernilai total Rp5 triliun yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment).

Karena itu, menurut manajemen perseroan dalam keterangan tertulis, sisa jumlah pokok obligasi sebesar Rp764 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort).

Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban perseroan untuk menerbitkan obligasi.

Menurut prospektus ADHI, sebagian besar dana hasil penerbitan obligasi itu akan digunakan untuk modal kerja operasional LRT, TOD dan proyek-proyek lainnya. Disamping itu, dana hasil penerbitan obligasi tersebut juga akan digunakan untuk melunasi obligasi dan sukuk mudharabah yang akan jatuh tempo pada 3 Juli 2017 yang masing-masing bernilai Rp375 miliar dan Rp125 miliar.

Untuk merealisasikan aksi korporasi ini, manajemen ADHI menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin emisi. (Abraham Sihombing)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Baywalk Mall Rayakan Pengibaran Bendera Merah Putih di Laut, Kamis (17/8/2017) Photo: INDUSTRY.co.id

Kamis, 17 Agustus 2017 - 20:47 WIB

Baywalk Watersport Arena Olahraga Air Pertama di Pusat Perbelanjaan

Beragam cara dalam memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 72, salah satunya yang dilakukan Baywalk Mall Pluit dengan pengibaran bendera Merah Putih dengan menggunakan…

Gedung Bank DKI

Kamis, 17 Agustus 2017 - 20:21 WIB

Bank DKI Dukung Peresmian Gerai Samsat Pluit Village

Dukung pelayanan kepada wajib pajak di DKI Jakarta, Bank DKI menyambut baik keberadaan Gerai Samsat Mall Pluit Vilage yang belum lama diresmikan. Peresmian tersebut dilakukan oleh Sekretaris…

Logo Pikulbareng

Kamis, 17 Agustus 2017 - 19:53 WIB

Sof Launching Pikulbareng, Fokus Pembiayaan Syariah

Lembaga bisnis sekaligus amal sosial atau dikenal istilahnya crowdfunding mulai unjuk gigi di Indonesia. Keberadaan model bisnis ini terbilang baru.

OSO Ketua DPD mendapat sepeda dalam peringatan kemerdekaan 72 tahun RI di Istana Merdeka, Kamis (17/8). (Foto: Humas/Oji).

Kamis, 17 Agustus 2017 - 19:47 WIB

Pemakai Baju Adat Terbaik Dapat Hadiah Sepeda

Pemakai baju adat terbaik dalam upacara penurunan bendera Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta mendapatkan hadiah sepeda dari Presiden Joko Widodo.

Suasana HUT RI-72 di HBDI Festival, Jakarta

Kamis, 17 Agustus 2017 - 19:47 WIB

Keseruan Perayaan HUT RI Ke-72 Di HBDI Festival

HIPPINDO menggelar upacara bendera 17 Agustus di area HBDI Festival di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta. Ketua Umum HIPPINDO, Budihardjo Iduansjah memimpin upacara bendera didampingi oleh Ketua…